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包括的
フィナンシャル・
プランニング
包括的
フィナンシャル・
プランニングとは?
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家計簿・資産管理ソフトウェアeMoneyの利用が一年無料。
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全ての口座(銀行・証券口座、401K、IRAなど)、全ての収入(日米の年金、不動産など)、全ての支出(生活費、ローン返済など)を対象とした、包括的なキャッシュフロー・プランニングを実施します。
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先進FPソフトウェアeMoneyを使って、将来の資産やキャッシュフローをシミュレーションし、分かりやすいグラフにします。
$975
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eMoneyについて
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包括的なプランニング
ゴール・ベースまたはキャッシュフロー・ベーズのプランニング機能により、様々なニーズにお応えします。 -
抜群の使いやすさ
クライアント個別のウェブ・ポータルから、基本情報入力、ゴール設定、データ・インプット、金融機関口座設定、グラフやレポート閲覧が可能です。 -
簡単・リアルタイムの口座連携
万全のセキュリティのもと、金融機関の口座をeMoneyに接続することにより、自動で最新のデータを取得し、フィナンシャル・プランニングに取り入れることができます。
相談申し込み
(初回無料)
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